Импорт товаров: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | В нашей системе предусмотрена возможность ускоренного импорта данных справочников. Это существенно сокращает время старта работы с ресурсом. | + | В нашей системе предусмотрена возможность ускоренного импорта данных справочников «Номенклатура» и справочника «Контрагенты» (совместно с «Банки» и «Расчетные счета»). Это существенно сокращает время старта работы с ресурсом. |
<center> | <center> | ||
| − | http:// | + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/tree/import_excel.png |
</center> | </center> | ||
| − | + | ||
Т.к. способов импорта может быть много был выбран самый наглядный и простейший – импорт данных через буфер обмена (копировать/вставить большим блоком). | Т.к. способов импорта может быть много был выбран самый наглядный и простейший – импорт данных через буфер обмена (копировать/вставить большим блоком). | ||
| − | == | + | ==Последовательность действий пользователя== |
| − | Импортируемые данные должны иметь определенный формат. В качестве исходной точки служит Excel-таблица определенной структуры. | + | '''Важно!''' Если у Вас уже существует какая-то принятая иерархия товаров или клиентов, необходимо открыть соответствующий справочник и создать в нем группы, куда будут импортироваться данные. |
| + | <br> | ||
| + | ===Шаг 1. Формирование Excel-шаблона=== | ||
| + | <b>Шаг 1.</b> Создать и заполнить в Excel таблицу данных по указанному шаблону. | ||
| + | |||
| + | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8;"> | ||
| + | Импортируемые данные должны иметь четко определенный формат и заданную структуру. В качестве исходной точки служит Excel-таблица определенной структуры. | ||
<br> | <br> | ||
Шаблон данной таблицы Excel, для импорта товаров, можно скачать [http://demo.uchetkin.by/Downloads/Patterns/ИмпортТоваров.zip тут], а для контрагентов - [http://demo.uchetkin.by/Downloads/Downloads/Patterns/ИмпортКонтрагентов.zip тут]. | Шаблон данной таблицы Excel, для импорта товаров, можно скачать [http://demo.uchetkin.by/Downloads/Patterns/ИмпортТоваров.zip тут], а для контрагентов - [http://demo.uchetkin.by/Downloads/Downloads/Patterns/ИмпортКонтрагентов.zip тут]. | ||
| − | Версия Excel не играет роли, главное, что бы таблица имела те же колонки как указано на рисунке. | + | Версия Excel не играет роли, главное, что бы таблица имела те же колонки как указано на рисунке в шаге №2. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br> | <br> | ||
| + | <b>Внимание!</b> Наименование товара (клиента) это обязательная колонка для заполнения! | ||
| + | </div> | ||
| − | == | + | ===Шаг 2. Копирование в буфер обмена из Excel-шаблона=== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<b>Шаг 2.</b> Выделить в Excel область таблицы, где хранятся данные для импорта (без заголовков таблицы). Скопировать выделенную область в буфер обмена. | <b>Шаг 2.</b> Выделить в Excel область таблицы, где хранятся данные для импорта (без заголовков таблицы). Скопировать выделенную область в буфер обмена. | ||
<br> | <br> | ||
| Строка 28: | Строка 29: | ||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | ===Шаг 3 и 4. Импортирование в Личный кабинет=== | |
| − | <b>Шаг 3.</b> Открыть Личный кабинет пользователя и в | + | <b>Шаг 3.</b> Открыть Личный кабинет пользователя и в дереве данных выбрать пункт «Сервис» -> «Импорт данных» |
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
| − | http:// | + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/import_pos.png |
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | <b>Шаг 4.</b> | + | <b>Шаг 4.</b> Для импорта товаров, в реквизите «Тип импорта данных» указать значение «Справочник товаров и услуг». Для импорта клиентов, в этом же реквизите необходимо выбрать значение «Справочник клиентов». Далее необходимо выбрать вкладку «Данные для импорта» и вставить туда содержимое буфера обмена |
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
| − | http:// | + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/import_step_1.png |
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | ===Шаг 5 и 6. Разбор и корректирование данных=== | |
<b>Шаг 5.</b> Нажать на кнопку «Разобрать данные». Система выполнит разбор и группировку указанных данных. | <b>Шаг 5.</b> Нажать на кнопку «Разобрать данные». Система выполнит разбор и группировку указанных данных. | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
| − | http:// | + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/import_step_2.png |
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
| Строка 52: | Строка 53: | ||
<b>Шаг 6.</b> Выбрать вкладку «Список товаров». В ней будет находиться весь перечень товаров, который система распознала. | <b>Шаг 6.</b> Выбрать вкладку «Список товаров». В ней будет находиться весь перечень товаров, который система распознала. | ||
<br> | <br> | ||
| − | Вам необходимо <b>ВНИМАТЕЛЬНО</b> перепроверить полученные данные (как | + | Вам необходимо <b>ВНИМАТЕЛЬНО</b> перепроверить полученные данные (как распознавались цены, наименования и другая информация). Так как на следующих шагах будет производен запись отображаемой таблицы в базу данных. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
| − | http:// | + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/import_step_3.png |
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | ===Шаг 7. Запись данных в БД=== | |
<b>Шаг 7.</b> На данном этапе будет произведена запись информации в базу данных. Необходимо нажать кнопку «Импорт данных». | <b>Шаг 7.</b> На данном этапе будет произведена запись информации в базу данных. Необходимо нажать кнопку «Импорт данных». | ||
<br> | <br> | ||
| − | < | + | <center> |
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/import_step_4.png | ||
| + | </center> | ||
| + | ===Шаг 8 - 10. Результат операции=== | ||
<b>Шаг 8.</b> В случае выполнения успешного импорта на экране появится окно с утверждающим сообщением. В противном случае – окно с описанием ошибки. | <b>Шаг 8.</b> В случае выполнения успешного импорта на экране появится окно с утверждающим сообщением. В противном случае – окно с описанием ошибки. | ||
<br> | <br> | ||
| Строка 72: | Строка 76: | ||
<b>Шаг 9.</b> Система предложит Вам изучить лог выполнения операции импорта. Если какие-то данные не были импортированы, то это будет написано в логе с причиной, почему данные не были внесены в справочник «Номенклатура». | <b>Шаг 9.</b> Система предложит Вам изучить лог выполнения операции импорта. Если какие-то данные не были импортированы, то это будет написано в логе с причиной, почему данные не были внесены в справочник «Номенклатура». | ||
<center> | <center> | ||
| − | http:// | + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/import_step_5.png |
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<b>Шаг 10.</b> Закрыть окно импорта данных. Далее, по желанию, Вы можете открыть сам справочник товаров и выполнить структуризацию элементов (разнести все товары по группам), указать дополнительную информацию каждому товару. | <b>Шаг 10.</b> Закрыть окно импорта данных. Далее, по желанию, Вы можете открыть сам справочник товаров и выполнить структуризацию элементов (разнести все товары по группам), указать дополнительную информацию каждому товару. | ||
| + | |||
| + | ==См. также== | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>[[Клиент-банк|Импорт выписок из клиент-банка]]</li> | ||
| + | <li>[[Импорт контрагентов|Импорт данных о клиентах]]</li> | ||
| + | <li>[[Import CSV|Импорт данных из CSV-файлов]]</li> | ||
| + | </ul> | ||
Текущая версия от 08:06, 15 марта 2016
В нашей системе предусмотрена возможность ускоренного импорта данных справочников «Номенклатура» и справочника «Контрагенты» (совместно с «Банки» и «Расчетные счета»). Это существенно сокращает время старта работы с ресурсом.
Т.к. способов импорта может быть много был выбран самый наглядный и простейший – импорт данных через буфер обмена (копировать/вставить большим блоком).
Последовательность действий пользователя
Важно! Если у Вас уже существует какая-то принятая иерархия товаров или клиентов, необходимо открыть соответствующий справочник и создать в нем группы, куда будут импортироваться данные.
Шаг 1. Формирование Excel-шаблона
Шаг 1. Создать и заполнить в Excel таблицу данных по указанному шаблону.
Импортируемые данные должны иметь четко определенный формат и заданную структуру. В качестве исходной точки служит Excel-таблица определенной структуры.
Шаблон данной таблицы Excel, для импорта товаров, можно скачать тут, а для контрагентов - тут.
Версия Excel не играет роли, главное, что бы таблица имела те же колонки как указано на рисунке в шаге №2.
Внимание! Наименование товара (клиента) это обязательная колонка для заполнения!
Шаг 2. Копирование в буфер обмена из Excel-шаблона
Шаг 2. Выделить в Excel область таблицы, где хранятся данные для импорта (без заголовков таблицы). Скопировать выделенную область в буфер обмена.
Шаг 3 и 4. Импортирование в Личный кабинет
Шаг 3. Открыть Личный кабинет пользователя и в дереве данных выбрать пункт «Сервис» -> «Импорт данных»
Шаг 4. Для импорта товаров, в реквизите «Тип импорта данных» указать значение «Справочник товаров и услуг». Для импорта клиентов, в этом же реквизите необходимо выбрать значение «Справочник клиентов». Далее необходимо выбрать вкладку «Данные для импорта» и вставить туда содержимое буфера обмена
Шаг 5 и 6. Разбор и корректирование данных
Шаг 5. Нажать на кнопку «Разобрать данные». Система выполнит разбор и группировку указанных данных.
Шаг 6. Выбрать вкладку «Список товаров». В ней будет находиться весь перечень товаров, который система распознала.
Вам необходимо ВНИМАТЕЛЬНО перепроверить полученные данные (как распознавались цены, наименования и другая информация). Так как на следующих шагах будет производен запись отображаемой таблицы в базу данных.
Шаг 7. Запись данных в БД
Шаг 7. На данном этапе будет произведена запись информации в базу данных. Необходимо нажать кнопку «Импорт данных».
Шаг 8 - 10. Результат операции
Шаг 8. В случае выполнения успешного импорта на экране появится окно с утверждающим сообщением. В противном случае – окно с описанием ошибки.
Шаг 9. Система предложит Вам изучить лог выполнения операции импорта. Если какие-то данные не были импортированы, то это будет написано в логе с причиной, почему данные не были внесены в справочник «Номенклатура».
Шаг 10. Закрыть окно импорта данных. Далее, по желанию, Вы можете открыть сам справочник товаров и выполнить структуризацию элементов (разнести все товары по группам), указать дополнительную информацию каждому товару.